Bối cảnh iGaming của Hoa Kỳ: So sánh giữa các thị trường Mỹ

Sự phát triển của cờ bạc trực tuyến trên khắp châu Mỹ làm nổi bật hai quỹ đạo tương phản được định hình bởi sự trưởng thành của khu vực và hành vi của người tiêu dùng. Bắc Mỹ, chủ yếu do Hoa Kỳ thúc đẩy, đại diện cho một thị trường có doanh thu cao, được thiết lập tốt. Ngược lại, Nam Mỹ đang có được động lực như một khu vực tăng trưởng cao, với Brazil nổi lên như một nước chủ chốt.

Đội ngũ của chúng tôi tại Sòng BảnRank, đã sắp xếp một phân tích toàn diện đánh giá quy mô thị trường, hoạt động của người chơi, sở thích trò chơi và các nhà cung cấp hàng đầu để đánh giá ảnh hưởng thực sự nằm ở đâu trong việc định hình tương lai của ngành cờ bạc toàn cầu.

Một sự chênh lệch rõ ràng tồn tại giữa các thị trường cờ bạc ở Bắc và Nam Mỹ. Vào năm 2024, lĩnh vực cờ bạc trực tuyến của Bắc Mỹ đã tạo ra khoảng 25 tỷ đô la tổng doanh thu trò chơi (GGR), chỉ riêng Hoa Kỳ chiếm khoảng 22—23 tỷ đô la từ cá cược thể thao và hoạt động sòng bạc trực tuyến. Ngược lại, thị trường Nam Mỹ nhỏ hơn đáng kể ở mức 1—2 tỷ đô la, nhưng hiện đang trải qua mức tăng trưởng toàn cầu nhanh nhất, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến là 13,7% từ năm 2023 đến năm 2028.

Theo dữ liệu từ Nghiên cứu Grand View, Bắc Mỹ chiếm 20— 25% doanh thu cờ bạc trực tuyến toàn cầu, đứng sau 36% hàng đầu Tây Âu. Trong khi thị phần của Nam Mỹ vẫn còn khiêm tốn, tăng trưởng của nó đang tăng tốc nhanh chóng, được hỗ trợ bởi môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi.

Khán giả cờ bạc trực tuyến của Hoa Kỳ đang mở rộng mỗi năm, nhưng nó tiếp tục được dẫn dắt bởi những người chơi trẻ hơn, thông thạo kỹ thuật số. Những người tham gia tích cực nhất thường nằm trong độ tuổi từ 25 đến 44, đại diện cho một thế hệ lớn lên cùng với sự phát triển công nghệ nhanh chóng. Những người chơi này cảm thấy thoải mái khi điều hướng các nền tảng kỹ thuật số, chuyển đổi giữa các ứng dụng và khám phá các hình thức giải trí trực tuyến khác nhau — bao gồm cả cờ bạc.

Những người chơi trẻ tuổi (từ 25 đến 34 tuổi) đặc biệt bị thu hút bởi những trải nghiệm nhanh chóng, ưu tiên trên thiết bị di động. Họ thường ưa thích cá cược thể thao, đặt cược thể thao điện tử và các trò chơi năng động như máy đánh bạc crash hoặc live-action. Sở thích của họ phản ánh mong muốn giải trí tương tác, nhịp độ nhanh có thể dễ dàng phù hợp với lối sống bận rộn.

Trong khi đó, các phân khúc cũ hơn một chút (độ tuổi 35-54) thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến các ưu đãi sòng bạc truyền thống — chẳng hạn như blackjack, poker và roulette — thường đánh giá cao chiều sâu chiến lược và tốc độ chậm hơn mà các trò chơi này cung cấp.

Trên tất cả các nhóm tuổi, sự tin tưởng, bảo mật nền tảng và tính dễ thanh toán vẫn là điều cần thiết. Tuy nhiên, động lực khác nhau - một số chơi vì sự phấn khích, một số khác vì lợi nhuận tiềm năng và nhiều người chỉ đơn giản là để dành thời gian hoặc giao tiếp trực tuyến. Khi thị trường trưởng thành, các nền tảng ngày càng điều chỉnh các dịch vụ của họ để phản ánh những sở thích và hồ sơ người chơi đa dạng này.

Thị trường cờ bạc trực tuyến của Nam Mỹ đang trải qua sự tăng trưởng biến đổi, mặc dù từ một cơ sở nhỏ hơn so với đối tác phía bắc của nó. Dựa trên dữ liệu của Cognitive Market Research, thị trường cờ bạc trực tuyến Mỹ Latinh dự kiến sẽ đạt doanh thu dự kiến là 13,48 tỷ USD vào năm 2030, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,4% từ năm 2024 đến năm 2030.

Thị trường Brazil: Mở rộng nhanh chóng

Vào năm 2024, thị trường cờ bạc trực tuyến của Brazil ước tính trị giá khoảng 9,69 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những thị trường lớn nhất và hứa hẹn nhất ở Mỹ Latinh. Việc hợp pháp hóa và cấp phép cá cược thể thao trực tuyến và sòng bạc gần đây đã mở rộng đáng kể cơ hội cho cả các nhà khai thác trong nước và quốc tế. Bóng đá (bóng đá) vẫn là lực lượng thống trị trong bối cảnh cá cược Brazil, với một phần lớn dân số tích cực tham gia cá cược trực tuyến, phản ánh niềm đam mê sâu sắc của đất nước đối với môn thể thao này.

Thị trường Argentina: Mức độ tương tác cao

Thị trường cờ bạc trực tuyến của Argentina được định giá khoảng 3,80 tỷ USD. Sự tăng trưởng của lĩnh vực này phần lớn được thúc đẩy bởi những thay đổi về quy định và việc áp dụng các công nghệ mới đã làm cho trò chơi kỹ thuật số dễ tiếp cận và an toàn hơn. Ngoài ra, đã có sự gia tăng đáng kể về sự tham gia của người chơi trên toàn quốc, với số lượng ngày càng tăng các nền tảng cung cấp nhiều tùy chọn chơi game để đáp ứng sở thích đa dạng của người tiêu dùng.

Thị trường Colombia: Tiên phong về quy định

Thị trường cờ bạc trực tuyến của Colombia ước tính trị giá khoảng 2,01 tỷ USD. Luật pháp chủ động của đất nước và khung pháp lý có cấu trúc tốt đã định vị nó như một nhà lãnh đạo khu vực trong không gian iGaming. Cách tiếp cận có tư duy tiến bộ này không chỉ tạo ra một môi trường ổn định và an toàn cho các nhà khai thác và người chơi mà còn thu hút đầu tư quốc tế đáng kể, củng cố thêm danh tiếng của Colombia như một thị trường trưởng thành và đầy hứa hẹn ở Mỹ Latinh.

Động lực cờ bạc của Bắc Mỹ phần lớn bắt nguồn từ Hoa Kỳ, sau khi PASPA bãi bỏ vào năm 2018. Đến năm 2024, hơn 30 tiểu bang của Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa cá cược thể thao, với bảy cung cấp trò chơi sòng bạc trực tuyến được quản lý. Điều này đã tạo ra một thị trường năng động tạo ra 14 tỷ đô la từ cá cược thể thao và 8 tỷ đô la từ hoạt động sòng bạc.

Khoảng 54 triệu người Mỹ tham gia cá cược thể thao trực tuyến. Trò chơi sòng bạc trực tuyến đóng góp 38% doanh thu trò chơi trực tuyến của Hoa Kỳ, cho thấy một hồ sơ theo chiều dọc cân bằng. Canada cũng đóng một vai trò đáng chú ý, chỉ riêng Ontario đã tạo ra 1,4 tỷ CAD và hơn một triệu tài khoản hoạt động trong năm đầu tiên được quy định.

Thị trường Mỹ: Thị trường hàng đầu

Vào năm 2024, thị trường cờ bạc trực tuyến ở Hoa Kỳ được định giá khoảng 16,56 tỷ USD, phản ánh vị thế của nó là một trong những thị trường trưởng thành và năng động nhất ở châu Mỹ. Sự tăng trưởng nhanh chóng phần lớn được thúc đẩy bởi sự hợp pháp hóa rộng rãi của cá cược thể thao trên nhiều tiểu bang, cùng với sự mở rộng liên tục của các dịch vụ sòng bạc trực tuyến. Các xu hướng chính định hình ngành công nghiệp bao gồm sự phổ biến ngày càng tăng của cá cược di động và sự gia tăng của đặt cược trong trò chơi, cho phép người dùng đặt cược trong thời gian thực trong các sự kiện. Ngoài ra, việc tích hợp các công nghệ AI đang đóng một vai trò ngày càng tăng trong việc nâng cao cả trải nghiệm người dùng và bảo mật nền tảng, đánh dấu một giai đoạn đổi mới trong lĩnh vực iGaming của Hoa Kỳ.

Thị trường Canada: Tăng trưởng có quy định

Thị trường cờ bạc trực tuyến của Canada dự kiến sẽ đạt 4,19 tỷ USD vào năm 2024, phản ánh sự tăng trưởng ổn định được thúc đẩy bởi những thay đổi chính quy định. Việc hợp pháp hóa cá cược thể thao một sự kiện vào năm 2021, cùng với động thái của các tỉnh để điều chỉnh các nền tảng trò chơi trực tuyến, đã thiết lập một môi trường có cấu trúc và an toàn hơn cho các nhà khai thác và người chơi. Sự rõ ràng về quy định này đã khuyến khích sự tham gia và đổi mới của thị trường. Ngoài ra, người Canada đang thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với các trò chơi sòng bạc trực tuyến, poker và cá cược thể thao, với xu hướng được khuếch đại hơn nữa bởi việc sử dụng rộng rãi các thiết bị di động và sự sẵn có của các tùy chọn thanh toán đáng tin cậy, an toàn.

Thị trường Mexico: Cơ hội mới nổi

Mexico nổi bật là một trong những thị trường iGaming lớn nhất ở Mỹ Latinh, với trò chơi tiền thật tạo ra doanh thu hàng năm tương đương với Brazil, vượt quá 10 tỷ USD. Hiệu suất thị trường mạnh mẽ của đất nước được thúc đẩy bởi một cơ sở người dùng lớn và tham gia, cùng với mối quan hệ văn hóa sâu sắc đối với cờ bạc. Bất chấp sự không chắc chắn về quy định, lĩnh vực cờ bạc trực tuyến vẫn kiên cường và tiếp tục mở rộng, với một phần đáng kể dân số trưởng thành tích cực tham gia vào các nền tảng cá cược kỹ thuật số và sòng bạc.

Tỷ lệ tương tác Bắc Mỹ

Những người chơi cờ bạc Bắc Mỹ rất tham gia. Tại Hoa Kỳ, 70% cá cược thể thao chơi hàng tuần, 42% đặt cược nhiều lần mỗi tuần và 25% làm như vậy hàng ngày. Chỉ riêng FanDuel đã báo cáo 1 triệu người dùng hàng ngày vào tháng 3 năm 2024, đóng góp cho ước tính 3 triệu người chơi cờ bạc hoạt động hàng ngày trên khắp lục địa.

Theo Env Media, người chơi sòng bạc trực tuyến trung bình của Hoa Kỳ đã đặt cược khoảng 8.500 đô la trong 12 tháng - cao hơn rất nhiều so với mức trung bình toàn cầu 1.300 đô la. :

Trò chơi được chơi nhiều nhất:

1. Cá cược thể thao (NFL, NBA, MLB, thể thao đại học)
2. Trò chơi trên bàn (blackjack, roulette)
3. Máy đánh bạc trực tuyến
4. Xì phé trực tuyến
5. Xổ số

Cá cược thể thao chiếm 62% doanh thu của Hoa Kỳ, với các trò chơi sòng bạc cung cấp 38% còn lại.

Tỷ lệ tương tác Nam Mỹ

Người dùng Nam Mỹ tương tác ít thường xuyên hơn. Ở Brazil, 61% người chơi đánh bạc hàng tháng hoặc ít hơn, chỉ 8% hàng ngày. 42% dành dưới 30 phút mỗi tuần cho iGaming và 68% dưới một giờ.

Mặc dù vậy, các nhà cung cấp báo cáo mức trung bình người chơi hàng ngày cao hơn ở Nam Mỹ. Ví dụ, Evolution ghi nhận 518 người chơi trung bình mỗi ngày, so với 146 người ở Bắc Mỹ.

Trò chơi được chơi hàng đầu, được cung cấp từ dữ liệu của Env Media:

1. Cá cược thể thao (chủ yếu là bóng đá/bóng đá)
2. Xổ số
3. Máy đánh bạc trực tuyến
4. Trò chơi bài trực tuyến
5. Trò chơi Bingo

Trò chơi sòng bạc sáng tạo chẳng hạn như tai nạn và bàn cá Các trò chơi cũng đang thu hút được sức hút, đặc biệt là trong số những người dùng trẻ tuổi, lấy thiết bị di động làm trung tâm.

Khi cờ bạc trực tuyến tiếp tục phát triển ở Hoa Kỳ, cách người chơi tương tác với các nền tảng cũng vậy. Một trong những thay đổi xác định nhất trong những năm gần đây là sự gia tăng của trò chơi di động, thay đổi cách thức, thời điểm và nơi người dùng đặt cược hoặc chơi các trò chơi sòng bạc. Trong khi máy tính để bàn đã từng thống trị không gian cờ bạc kỹ thuật số, các thiết bị di động đã vững chắc dẫn đầu - được thúc đẩy bởi sự tiện lợi, khả năng truy cập ứng dụng và lối sống khi đang di chuyển.

Những điểm chính:

• 82% người chơi cờ bạc trực tuyến chủ yếu sử dụng thiết bị di động (điện thoại thông minh/máy tính bảng)
• 15% sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay làm điểm truy cập chính của họ
• 3% chuyển đổi giữa cả hai thường xuyên

Mặc dù máy tính để bàn vẫn duy trì lượng người theo dõi trung thành - đặc biệt là trong số những người chơi lớn tuổi hoặc những người thích thiết lập truyền thống hơn - thiết bị di động đã định nghĩa lại tiêu chuẩn. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng hành vi kỹ thuật số rộng lớn hơn ở Hoa Kỳ, nơi điện thoại thông minh đã trở thành trung tâm của giải trí, thương mại và bây giờ là cờ bạc.

Bối cảnh nhà cung cấp iGaming trên khắp châu Mỹ cho thấy động lực thị trường khác biệt giữa Bắc và Nam Mỹ. Trong khi cả hai khu vực đều có những người chơi toàn cầu quan trọng, sự khác biệt về sự trưởng thành của thị trường, quy định và sở thích của người chơi đã định hình môi trường cạnh tranh độc đáo. Bắc Mỹ thể hiện một cơ sở nhà cung cấp phân mảnh hơn, trong khi Nam Mỹ nghiêng về sự tập trung nhiều hơn giữa các nhà cung cấp hàng đầu. Các phần sau đây khám phá các công ty iGaming hàng đầu trong từng khu vực và vai trò của họ trong việc định hình bối cảnh thị trường đang phát triển.

Bắc Mỹ: Các nhà cung cấp hàng đầu

Bối cảnh nhà cung cấp của Bắc Mỹ có sự phân mảnh lớn hơn Nam Mỹ, với 40,1% thị phần đáng kể do các nhà cung cấp bên ngoài chín nhà cung cấp hàng đầu nắm giữ. Trong số các nhà cung cấp được xác định, Trò chơi Evolution dẫn đầu hẹp với 11,3% thị phần. Sự phân phối cạnh tranh này phản ánh thị trường trưởng thành hơn của Bắc Mỹ với các khung pháp lý được thiết lập đã cho phép nhiều nhà cung cấp xây dựng sự hiện diện đáng kể.

Dưới đây là các nhà cung cấp trò chơi hàng đầu ở Bắc Mỹ, theo iGaming Tracker:

• Sự tiến hóa — 11.3%
• Trò chơi toàn cầu — 10.9%
• EIGHT — 10.2%
• Ánh sáng và kỳ quan - 7.9%
• Chơi thực dụng - 6.9%
• Playtech — 5.1%

Các nhà cung cấp ít được biết đến khác chiếm 42,8%, phản ánh một hệ sinh thái đa dạng bắt nguồn từ quan hệ đối tác sòng bạc trên đất liền và cấu trúc tuân thủ nghiêm ngặt.

Nam Mỹ: Các nhà cung cấp hàng đầu

Hệ sinh thái nhà cung cấp của Nam Mỹ cho thấy sự tập trung lớn hơn giữa các nhà cung cấp hàng đầu, với Chơi Pragmatic chiếm 20,3% thị phần chiếm ưu thế. Nhìn chung, sáu nhà cung cấp hàng đầu kiểm soát 69,4% thị trường, so với 59,9% của 9 nhà cung cấp hàng đầu của Bắc Mỹ. Sự lãnh đạo khu vực của Pragmatic Play phản ánh sự tập trung mạnh mẽ vào thị trường Mỹ Latinh và sự liên kết danh mục đầu tư với sở thích địa phương. Vị trí thứ hai mạnh mẽ của Playtech bắt nguồn từ sự hiện diện đã được thiết lập tại các thị trường Mỹ Latinh được quản lý, đặc biệt là ở Colombia.

Dưới đây là các nhà cung cấp trò chơi hàng đầu ở Nam Mỹ, theo iGaming Tracker:

• Chơi thực dụng - 20.3%
• Playtech — 14.6%
• Trò chơi toàn cầu — 11.8%
• Sự tiến hóa — 11.3%
• Play'n GO — 4.0%
• Giải trí — 1.9%

Các nhà cung cấp ít được biết đến khác chiếm tổng cộng 36,1% thị trường.

Theo Cognitive Market Research và Grand View Research, sự khác biệt chính giữa các lục địa bao gồm:

• Quy mô thị trường: Bắc Mỹ tự hào có 73 triệu người đánh bạc trực tuyến so với 8-9 triệu người Nam Mỹ.
• Hoạt động hàng ngày: 3 triệu ở Bắc Mỹ so với 1 triệu ở Nam Mỹ.
• Cân bằng dọc: Bắc Mỹ cho thấy sự phân chia thể thao/ sòng bạc 62/38; Nam Mỹ vẫn tập trung áp đảo vào thể thao.
• Mô hình tương tác: Bắc Mỹ có tần suất và thời lượng phiên cao hơn; Nam Mỹ có số người chơi trung bình hàng ngày cao hơn đối với một số nhà cung cấp nhất định như Evolution.
• Quy định: Bắc Mỹ có khung pháp lý trưởng thành hơn; Nam Mỹ vẫn đang xây dựng cơ sở hạ tầng của mình, đặc biệt là ở Brazil.

Mặc dù Bắc Mỹ hiện đang nắm giữ vị trí dẫn đầu trong cờ bạc trực tuyến - tạo ra hơn 25 tỷ đô la doanh thu hàng năm và phục vụ cho hàng chục triệu người dùng - Nam Mỹ đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Được thúc đẩy bởi tiến bộ pháp lý của Brazil và cơ sở người dùng ưu tiên di động, khu vực này đang trở thành điểm nóng cho sự phát triển của ngành công nghiệp.

Với CAGR dự kiến là 13,7% và bối cảnh pháp lý đang phát triển nhanh chóng, Nam Mỹ đang có vị thế thách thức đối tác phía bắc của mình trong tương lai gần. Cả hai khu vực đều sẵn sàng trở thành lực lượng thống trị trong lĩnh vực iGaming, mỗi khu vực được định hình bởi động lực thị trường và ảnh hưởng văn hóa riêng biệt.